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平安信托董事长姚贵平:布局特殊资产投资 破解市场“肠梗阻”

平安信托董事长姚贵平:布局特殊资产投资 破解市场“肠梗阻”
发表于 2019-11-30 10:31:17 | 热度:1852

9月20日,平安信托在深圳成功举办“2019中国特殊资产投资圆桌会议”,来自国内外知名机构的30多位行业领袖、金融和法律专家出席。平安信托董事长姚桂平在圆桌会议上表示,政府应贯彻国家政策导向,充分重视特殊资产投资的市场机遇。平安信托将以“特殊经营”方式全面布局特殊资产投资领域,充分发挥其专业优势,解决市场中存在的“肠梗阻”和“堰塞湖”问题,帮助实体经济高质量发展。

我们将通过内部和外部招聘为特殊资产投资创建一个“梦之队”。

姚桂平表示,近年来,随着金融供给方面改革的深入,金融业发生了深刻的变化,从虚假走向真实,回归原始,支撑实体经济的发展,这已成为金融业的主旋律。整个信托业已经进入深度调整时期。平安信托发起了创新和变革,率先开始转型。围绕“回归信任原点,支持实体经济优质发展”的定位,确定了“专项资产投资、基础设施投资、融资服务和私募股权投资”四大业务方向。其中,特殊资产投资是公司转型发展的关键。公司将以“智能、生态、投资银行”的理念开展专项资产业务,打造信托行业专项资产管理的顶级品牌。目前,公司成立了特殊资产投资事业部,通过内部和外部招聘,为特殊资产投资打造“梦之队”。

“一方面,平安信托通过股权投资和基础设施投资等“常规业务”支持实体经济,为经济培育新的引擎和动力;另一方面,它的战略选择惊人地正确,集中在新旧动能转换过程中的资源错配和市场清算机会。它把特殊资产投资作为转型的四大核心业务之一,用“特殊经营”的思想创造非凡的力量,打破困境,谋求发展。姚桂平表示,“常规业务”科负责“前沿战场”,而“特殊资产业务”科负责“特殊业务”。

姚桂平在讲话中介绍了平安信托规划特殊资产投资领域的原因,包括“国家政策鼓励,业务空间足够大,市场发展不足”。姚桂平指出,近年来,由于经济去杠杆化和深度结构调整等因素,全社会特殊资产呈现增长趋势,仅商业银行不良贷款余额就达到2.2万亿元。这一轮特殊资产是市场经济条件下金融资源配置不当、风险资产增加、社会信用环境变化等因素造成的。与前一轮政策性坏账处置不同,处置方式需要更多地依赖市场手段。从金融供给侧改革和金融风险缓释的角度来看,国家还出台了一系列政策,鼓励引入社会资本、发行资产证券化产品、发展市场化债转股等方式加快不良资产的移除,提高风险缓释水平。

负责平安银行不良资产催收的姚桂平也解释了他特殊资产业务的特殊情况。他在行业内进行了创新,提出了银行不良资产从分散到集中、从聚集到运营的战略。经过三年的实践,他取得了很好的成绩,实现了经济效益和社会效益的有机统一。姚桂平举了一个他曾经处理过的未完成的房地产项目的例子。通过引进品牌开发商来处理该项目并赢得政府的支持,该项目在半年内就被清算了。债务人的债务已全部还清,不诚实者的“帽子”已被摘掉,银行的债权已得到充分维护,政府解决了长期存在的信访问题,开发商获得了良好的投资回报,四方取得了双赢的结果。

从市场上的“肠梗阻”和“堰塞湖”看机遇

姚桂平还表示,平安信托也因特殊资产投资市场的一些阵痛和需求而看到了市场机遇。首先,市场消化的能力有限。供应方的特殊资产不断产生。由于承担能力有限,需求方的大量资产无法及时有效解决,导致“肠梗阻”问题。其次,市场的“泄洪”能力不足。在国内市场,很少有专业机构真正有能力最终处置和解散特殊资产。大量投资机构和投资者抱着“捡漏”的心态参与进来,低价买入,高价卖出。因此,大量资产闲置在市场中,并在渠道环节中沉淀,无法有效实现资产配置和末端处置,导致资产“堰塞湖”现象。

此外,市场缺乏能够整合资源的专业机构。目前,特殊资产投资面临经济调整、资产价格重估和流动性紧张的压力。处置周期更长,也更困难。市场机会更具结构性,要求投资者有能力作为“真正的投资银行”运作,即通过整合资本、工业、政府和其他资源来重组、经营和赋权资产,以提高和实现资产价值。目前,只有少数顶尖投资机构具备相应的资源整合能力,这些机构将占据特殊资产投资领域的顶尖位置。

姚桂平介绍了平安信托在特殊资产投资领域的业务优势和业务模式。就业务优势而言,平安信托在债务、基础设施和私募股权方面拥有丰富的投资经验。通过投资贷款联动、股票债务联动、境内外联动,全面介入股权、债权和物权领域,与特殊资产业务形成良好联动。平安信托(Ping An Trust)也有很强的筹资能力,有专门的资金部门,多渠道的机构合作关系,有专业的保险机构、上市公司和大型企业筹资团队。此外,平安信托还可以依托深圳作为不良资产跨境债权转移业务试点的优势,进一步扩大和扩大其对特殊资产的投资。

在业务模式方面,平安信托已经梳理并确定了十种业务场景,包括司法拍卖、企业信用债务交易、专项资产基金投资等。,涵盖债务投资、股权投资和物权投资三大领域。

创建特殊资产差异化投资新模式的“特殊业务”

姚桂平介绍说,平安信托将以“智能、生态、投资银行”的理念开展特殊资产业务,实施“特殊业务”,形成区别于当前特殊资产领域的“特殊风格”。

在智力方面,以司法拍卖为例,2018年全国司法网络拍卖资产市场将达到1.2万亿元。平安信托可以与各级法院、拍卖平台、拍卖机构等合作。对于那些对投资者感兴趣但目标金额较大且难以筹集资金的人,贷款将以智能化的方式获得批准,为投标人提供高效便捷的财务支持,提高资产处置和变现的效率,同时帮助法院缓解财产处置和变现难以实施的问题。

在生态化方面,平安信托将依托平安集团强大的财务和技术实力,利用大数据和人工智能技术,打造全方位、开放、共享的智能服务平台,吸引市场各方参与,实现生态发展。

在投资银行方面,平安信托将充分发挥其专业优势。平安信托通过发行金融产品和提供投资、匹配、承销、委托收款等服务,将开放资本侧的资产侧,连接合作伙伴和服务提供商,为特殊资产行业打造空中走廊。

姚桂平表示,此次圆桌会议是平安信托首次进入特殊资产投资市场的合作交流会议。圆桌会议的主要目的是讨论特殊资产投资如何与具有共同愿景的机构一起整合资源、缓解企业压力、实现资产价值、帮助减轻风险和为实体经济的高质量发展服务。

平安信托希望以此次会议为新起点,充分利用中国平安综合金融平台及其多年积累的专业投资优势,为特殊资产投资建立“朋友圈”,对资产、资金和行业资源形成磁引力效应,整合特定行业的上下游,提供投融资相结合的综合解决方案,实现与困境企业的共生共荣,实现特殊资产的价值发现、价值提升和业务激活。

姚桂平透露,平安信托计划在年底筹备一个行业峰会论坛——“中国(深圳)特殊资产投资峰会论坛”。论坛将有特定领域的分论坛,论坛成员将由行业内的企业和相关机构自愿组成。本论坛的目的是为特殊资产行业的发展提供建议,并为救助实体的经济发展做出贡献。论坛将坚持开放合作、共赢共享的理念,成为中国特殊资产投资领域最具影响力的高层开放合作交流平台。

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